機(jī)竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう怪盜?裏宿の七兵衛(wèi)（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負(fù)傷した兵馬と出會い、共にお松のいる木津屋を訪れる七兵衛(wèi)はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える仇が同じ竜之助であることから、激しい復(fù)讐の念を燃やす兵馬とお松兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人?酒井新兵衛(wèi)(小堀阿吉雄)と出會う酒井の引き合わせによって天誅組の総裁?松本奎堂（羅門光三郎）と行動(dòng)を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彥根藩などに追われるようになったその最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊（中村玉緒）と再會するお豊は金蔵（片山明彥）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいたそしてその旅籠に兵馬が草鞋を脫いだ…